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投资风标 2010年第03期

来源:国际融资 发表时间: 2010-03-10

CPE投资低碳经济新举动
2010年2月4日来自英国伦敦的信息披露:总部位于伦敦的气候变化资本集团私募股权基金(简称“CPE”)为挪威的太阳能公司麦拓卡夫特发行可转换债券中发挥了领导作用。可转换债券的总发行额为1.4亿挪威克朗(约合1700万欧元),为期三年,年息12%,由CPE与现有股东及其他投资者共同认购,其中,CPE认购总额为8500万挪威克朗(约合1030万欧元)。麦拓卡夫特公司已研发出能够对太阳能硅片切割过程中使用的废切割液进行循环利用的专利技术。麦拓卡夫特公司在挪威和中国均建有工厂,他们将利用可换转债券的收益,支持其未来在中国市场的扩张及在新加坡新建工厂的产品升级。CPE是一家致力于为清洁技术公司提供投资的基金,其管理的资金多达2亿欧元。

李开复创新工场将筹集1亿美元,开创新投资模式
前谷歌大中华区总裁李开复离开谷歌后成立的“创新工场发展基金”,日前透露,基金将筹集1亿美元资金,在农历年后宣布策略联盟、投资伙伴,以及后续发展远景。在投资创新工场的名单中,除了中华电、富士康董事长郭台铭、YouTube创始人陈士骏、联想投控董事长柳传志外,还有联发科、工研院,新东方集团董事长俞敏洪以及雅虎创始人杨致远。

雅戈尔一年股权投资48亿,再重金参股中联重科
雅戈尔公告称,公司以18.70元/股的价格总计花费5.61亿元,购入了中联重科3000万股定向增发股份,占此次定向增发股份的10.07%。统计显示,自去年3月份以来,雅戈尔共进行了11项重大股权投资,总计出资47.78亿元。截至2009年9月30日,雅戈尔的净资产为120.15亿元。这意味着,雅戈尔的股权投资已经占净资产比例四成左右。2009年12月15日雅戈尔公开表示,根据公司的战略部署以及目前项目储备情况,公司在未来一段时间内将继续选择优质项目进行投资,连续12个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。

丰树产业旗下基金收购睿富房地产基金办公楼
新加坡地产开发商丰树产业私人有限公司(Mapletree Investments Pte. Ltd.)表示,旗下私人地产基金将出资人民币29亿元收购香港上市公司睿富中国商业房地产投资信托基金(RREEF China Commercial Trust, 0625.HK)在中国的一处办公楼。 丰树产业在一份公告中表示,收购北京佳程广场(Beijing Gateway Plaza)是该基金在中国的第四笔投资。该建筑包括两座25层的办公楼,总地面以上总面积为102735平方米。丰树产业是新加坡国有投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)旗下子公司。

内地1.5万亿风险投资寻出口,直指金融、地产业
2009年保险业投资收益2141.7亿元,收益率6.41%。保险资金今年将面临较大的投资压力,预计超过1.5万亿元人民币资金迫切需要寻找稳妥匹配的投资出口。传统的银行存款、基金、股票和债券等投资显然已经不能承受如此巨大的资金配置之重。保险公司觊觎已久的另类投资——不动产、股权投资、无担保债从去年底已闸门洞开。人保集团控股大成基金、整合中国华闻投资控股有限公司;中国人寿入股中信证券、南方电网等非保险企业成为控股股东——两大保险巨头收购行业龙头企业的股权动作频频,显示出在金融、电力、房地产等行业的普遍兴趣。

英特尔投资与中投结伙合作,主投国外科技领域
英特尔称,公司旗下投资部门将与中国主权投资基金中国投资有限责任公司结成合作伙伴,在新科技领域进行投资。英特尔称,英特尔投资(Intel Capital)将与中投一起,在中国以外市场的各种科技领域进行投资。英特尔并未透露该公司计划通过这项合作将投入多少资金,也未透露将于何时启动投资活动。
  
交银私募基金二阶段集资5月完成
交行旗下分支机构交银国际资产管理有限公司前天表示,该公司计划在未来三个月筹资2.5亿~5亿美元,推出其首个以投资中国为主的私募股权基金。交银国际董事总经理兼直投业务主管华风茂介绍,该基金第一期集资4亿港元已经完成,其中一半由母行出资,另一半则来自管理层、机构及个人投资者;第二阶段集资预计在5月完成,单个投资人投资该私募基金的门槛为500万美元。投资方向方面,华风茂介绍,该基金将主要投资于中国高增长行业,投资对象将为业务发展较成熟、有机会在12个月至24个月内上市的中型企业;投资的行业包括绿色能源、消费、医疗健康及高速铁路等;退出策略则为企业上市后,半年至一年,禁售期解封后。

中联重科增发募资56亿元,弘毅及建银投资现身
全球最大的混凝土机械制造商、国内工程机械行业的领军企业中联重科对外公布称,本次非公开发行2.98亿股,发行价为18.70元/股,募集资金总额55.7亿元。公司本次发行后的总股本为19.71亿股,第一大股东仍为湖南省国资委,持股比例21.21%。 中国建银投资有限责任公司也获配售5100万股,以持股2.59%成为中联重科的第七大股东。此外,作为战略投资者进入中联重科的弘毅投资旗下的产业一期基金此次也获配售5263万股,共计9.8亿元。

泛大西洋投资售联想4035万股,套现2600万美元
联想集团股东泛大西洋投资集团(General Atlantic LLC)拟套现持有的联想4035万股股份,寻求出售的价格区间为每股5至5.1港元,套现2600万美元。出售这部分股份后,泛大西洋投资集团仍然持有联想集团8000万股股票。泛大西洋投资集团曾在2005年力助联想集团收购IBM个人电脑业务融资,和另外两家战略投资者德克萨斯太平洋集团(Texas Pacific Group)、美国新桥投资集团(Newbridge Capital LLC),以3.5亿美元价格购入联想集团优先股,并可以以每股2.725港元价格把持有股份换成普通股。

乐普医疗三成超募资金布局核心产品营销网络
乐普医疗公告,将拿出其中1.79亿元拓展核心产品的国内外营销网络。去年10月,乐普医疗登陆创业板,以29元/股的价格发行了4100万股,募集资金总额11.89亿元,募资净额11.4亿元,超出计划募集资金6.23亿元。该公司将从超募资金中拿出1.79亿元投入核心产品国内外营销网络项目,包括建设北京模拟培训中心、国内营销分部12个、海外营销中心,以及车辆、设备工程费和其他费用。公告称,项目实施将提高该公司产品市场占有率,有助于国内医疗事业发展,并进一步打破国外垄断,降低医疗成本。

百度视频证实投资方为Hulu股东Providence
将于今年3月正式上线的百度独立视频公司,首次由百度独立视频公司西部负责人杨海涛证实,该投资方即为外界传言的Hulu投资方、美国私募资金普罗维登斯资本(Providence)。杨海涛称,该视频网站由百度公司与美国投资方Providence共同投资,百度控股,CEO龚宇也有入股。罗维登斯资本投资额为6000万美元。路透社此前报道称,百度与Providence将联手打造一个基金,用于购买正版视频节目。

中投公司大笔注资USO Fund,成其主要持股人
中国投资有限责任公司对United States Oil Fund (USO)进行了大笔投资。据提交美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission)的备案,中投公司透露其持有该上市交易基金200万股票,相当于发行在外股票的3.5%。这使中投公司成为该基金最大的持股人之一。只有为数不多的几家大型金融机构的持股高于中投公司,其中包括持有该基金5.3%股权的高盛集团。

联想控股9亿元接盘中银国际证券
中银国际证券原大股东国家开发投资公司,已将持有的12%股份尽数转让给联想控股有限公司。此事并未最后敲定,需要证监会等监管部门批准。本次出资的买家为联想控股,但实际操作是由联想旗下私募股权基金(PE)弘毅投资总裁赵令欢及其团队操刀。2009年9月,国开投于上海产权交易所公开挂牌出让所持中银国际证券12%的股份,挂牌价格为9亿元,与其当年的成本相比,增值高达4倍。最后成交价即挂牌价9亿元,全部来自联想控股。若按中银国际证券2009年底约37亿元的净资产估算,此次交易价格的市净率在两倍左右。

华能集团风能业务计划赴港上市
中国华能集团公司计划将其风能业务在香港市场进行IPO。如果一切进行顺利,该计划将在2010年内完成,而所筹集的资金规模至少达到10亿美元。华能集团已经聘请了中金公司、高盛集团、麦格理集团及摩根士丹利等多家投资银行来运作此次IPO。

传迪士尼财团洽购巴士在线股权
一个由华尔特迪士尼公司牵头的财团正在与巴士在线谈判,计划以超过1亿美元的价格收购巴士在线30%至40%股权,希望借此新平台进一步拓展中国市场,谷歌也将参与该财团联合投资。通过这笔收购,迪士尼将获得全新的营销平台。该财团将计划通过私人配售、购入新股及旧股的方式来完成投资。数据显示,自2004年以来,巴士在线从风投公司和银行处融资8000万美元。建银投资、IDG、崇德投资等都是巴士在线的投资人。

中投同意在私募基金市场投资15亿美元
据英国《金融时报》报导,中国投资公司同意通过在三大投资公司的自订账户(custom accounts)在私募基金二手市场投资15亿美元。这是投入二手市场最大笔的注资。 消息透露,高盛、列克星敦投资公司(Lexington Partners)及 Pantheon Ventures 将透过特别账户各自代表中投管理5亿美元的资金。


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