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财经动态2010年第08期

来源: 发表时间: 2010-08-08

卡达投资局认购农行28亿美元
6月21日消息,中东主权基金卡达投资局(Qatar Investment Authority)已经签署高达28亿美元的认购文件,成为农行IPO路演迄今最大的基石投资者。由于农行IPO预计筹资金额为1700亿元人民币,约合250亿美元,卡达投资局一次认购28亿美元,农行等于一次售出此次新股发行额度的11.2%。

2010年首批438亿元地方债发行
财政部发布公告,决定代理发行今年第一期和第二期地方政府债券,两期债券涉及江西、湖北、湖南、广西、重庆、甘肃、青海、新疆、厦门,发行额合计为438亿元。根据公告,一期地方政府债券计划发行面值为286亿元,实际发行面值为286亿元。债券期限三年,经投标确定的票面年利率为2.77%。二期债券计划发行面值为152亿元,实际发行面值为152亿元。债券期限五年,经投标确定的票面年利率为2.9%。

人民网股份有限公司挂牌
人民网股改和A股上市时间表渐显清晰。6月17日上午,在中国人民大学一场名为“人民日报和国际传播”的讲座中,受邀前来的《人民日报》社社长张研农透露,人民网将于6月20日成立股份有限公司。意味着人民网为登陆A股做好了进一步准备。张研农亦明确表示,如一切顺利,人民网有望在今年年底或明年年初上市。

平安高管正式入主深发展
6月17日,深发展(000001.SZ)召开股东大会,通过第七届董事会增加人数的议案。深发展董事会由15人扩充至18人,其中来自平安的董事7人,占据约39%的权重。其中,原平安银行行长理查德·杰克逊、原平安银行常务副行长兼执行董事陈伟获任深发展新一届董事会的执行董事。与此同时,深发展发布董事会公告,宣布深发展原行长肖遂宁任董事长的任职资格已经得到银监会核准,由此深发展原董事长法兰克纽曼正式卸任,并作为高级顾问任职至今年年底。

跨境贸易人民币结算试点扩容
人民银行、财政部、商务部、海关总署、税务总局和银监会联合发布《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》,扩大跨境贸易人民币结算试点范围,试点地区范围将涵盖中国沿海到内地20个省区市,同时试点业务范围包括跨境货物贸易、服务贸易和其他经常项目人民币结算,而贸易区域也不再有所限制。

中行计划A+H配股融资600亿元
中国银行7月2日在提交香港交易所的公告中说,中行将发行A股配股股份及H股配股股份,预计配股融资总额将不多于600亿元人民币。公告表示,配股将以每10股现有股份获发不超过1.1股配股股份的基准进行,A股配股和H股配股比例相同,最终配股比例还有待董事会协商确定。A股配股采用代销方式,H股配股采用悉数包销方式。

招商局集团收购澳洲托盘租赁商
7月5日,招商局集团(China Merchants Group)公告称已完成对澳大利亚托盘租赁服务提供商路凯公司(Loscam Ltd.)的控股收购,路凯现有管理层仍继续持有该公司的部分权益。此次收购是招商局集团在亚洲以外地区的首次大规模海外并购活动。

6月中国出口额创月度历史新高
海关数据显示,2010年6月,中国月度出口值及进出口总值均刷新2008年7月的历史记录,均创历史新高。6月,中国进出口值2547.7亿美元,同比增长39.2%。其中出口1374亿美元,同比增长43.9%;进口1173.7亿美元,同比增长34.1%。从环比来看,在出口商品中,机电产品出口保持快速增长,传统大宗商品出口增速普遍加快。进口商品中,主要大宗商品进口量均有不同程度的增长,进口均价同比普遍出现明显回升。

6月全中国70个大中城市房价同比涨11.4%
国家统计局12日发布数据显示,6月全中国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点,环比下降0.1%,为2009年2月来首次环比出现下滑。上半年,全中国商品房销售面积3.94亿平方米,比去年同期增长15.4%,增幅比1~5月回落7.1个百分点。商品房销售额1.98万亿元,同比增长25.4%。统计局并称,6月份全中国房地产开发景气指数为105.06,比5月份回落0.01点。

农行上半年净利同比增长约40%
农行今年上半年各项业务增长形势超预期,上半年净利润有望超过460亿元,同比增长约40%。根据农行招股书公布的数据,今年一季度农行实现净利润249.79亿元,同比增长38.5%。据了解,今年上半年,农行凭借特有的客户基础优势,储蓄存款增量近4400亿元,居同业前列。在贷款规模方面,农行上半年县域贷款余额新增2100多亿元,较年初增幅高达18%,高于全行贷款增速6.4个百分点。

上半年GDP同比上涨11.1%,CPI同比上涨2.6%
7月15日,国家统计局公布2010年上半年主要经济运行数据。据统计局公布,2010年上半年GDP同比上涨11.1%。上半年CPI同比上涨2.6%,6月CPI同比上涨2.9%,略低于5月份的3.1%,其中6月食品价格上涨5.7%。上半年PPI(工业品出厂价格指数)同比上涨6.0%,其中6月PPI同比上涨6.4%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,6月PPI环比下降0.3%。

农行H股承销费1.3%,创四大行最低记录
7月16日将在香港联合交易所上市的中国农业银行(601288.SH,1288 HK),近期给出了H股承销商的承销费率。这宗即将创下全球有史以来最大规模首次公开发行的股票,同时也将创下中国四大国有银行最低承销费用纪录,H股部分的承销费用是1.3%。农行此次IPO总发行金额是192亿美元,H股发行金额是104亿美元;由于承销费用不计算绿鞋机制额度,因此H股部分的承销费用收入是1.352亿美元,相当于9.16亿元人民币,将由H股承销商依照承销额度分配。农行的H股承销商分别为中金公司、摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行、麦格里,以及农行的子公司农银国际。其中摩根士丹利、高盛、中金公司、农银国际则是这次史上最大IPO的联席全球协调人。

中银香港获授权为台湾提供人民币现钞清算服务
中国人民银行行长周小川13日与中国银行(香港)有限公司董事长肖钢签署《关于向台湾提供人民币现钞业务的清算协议》,授权中银香港为台湾人民币现钞业务清算行。根据协议,中银香港将与台湾方面许可的台湾商业银行的香港分行签订人民币现钞业务协议,由这些分行作为交易主体,通过其总行向台湾当地的金融机构提供人民币现钞供应与回流服务。中国人民银行13日还与香港金融管理局签署了合作备忘录,双方同意就香港人民币业务清算行办理台湾人民币现钞业务的情况,加强交流并交换相关业务数据等信息,在各自职责范围内对有关业务进行监管并相互配合。

涉嫌接受CCI行贿中国企业名单大曝光
美国司法部披露的文件显示,在美国控制元件公司(Control Components Inc.,简称CCI)涉嫌海外行贿案中,该公司进行过200笔以上行贿,其中有超过60笔与中国企业有关,中石油股份(PetroChina)、中海油(CNOOC)、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司、大唐电力等多家中国央企出现在这份潜在受贿名单上。CCI公司的行贿金总额达685万美元,由此获得约4650万美元巨额利润。
 
一汽整体上市四套方案待批,年内基本无望
上海证券报消息,关于一汽整体上市的最近时间节点是,今年底之前成立股份公司。一位一汽集团内部人士透露,年内要完成整体上市的可能性不大。据了解,一汽的整体上市有两套方案的可行性较大。一是IPO,一汽集团成立股份公司后公开募股,把一汽轿车和一汽夏利的资产吸收进来,这个方案的好处是可以从市场上募集巨资,用于发展一汽的自主品牌。劣势是一般来看IPO要经过较长时间的审核,没有一年半载很难完成。第二套方案是借壳一汽轿车。通过定向增发将一汽集团资产注入,并进一步整合一汽夏利从而实现整体上市。这种模式是融不到资。但也有好处,就是为以后再融资铺平道路。一汽集团内部人士透露,一汽一共准备四种方案,都已经上报给国家有关部门,现在就等国家批复了。“不管采用哪种方案,都需要较长时间”。国泰君安汽车行业研究员张欣这样认为。他表示,毕竟现有的两家企业(一汽轿车和一汽夏利)的整合就存在难度,整合成本极高,时间也会拖得很长。同时,一汽整体上市的保荐人也尚未最终确定,安信证券、中信证券、UBS均有意参与。

中信集团再度传出明年在香港整体上市消息
据媒体报道中信集团正构思将集团整体上市。从A股市场过去大型国企整体上市的实践来看,已上市的子公司需要先由母公司要约收购并退市,母公司才能上市。如中石化上市前先私有化旗下的扬子石化等上市公司,而H股市场在这方面则宽松许多。虽然该集团在H股整体上市可以免于中信泰富等蓝筹股被私有化,但有分析人士担心,如果该集团上市成功,可能会导致部分中信泰富的投资者转投中信集团。资料显示,中信集团目前拥有的全资子公司及控股公司约38家,由于该集团最近两年加强了各业务板块的整合,目前并表的企业在30家左右,如果算上各级参股企业,这一数字则在400家左右。“我们希望把集团整体上市作为一个契机,把加强协同效应、风险管控、战略管理及相应的资源配置,作为推动集团经营方式转变的抓手。”中信集团董事长孔丹6月在接受某财经周刊采访时表示。多家媒体报道称,中信集团整体上市目前正待国务院批准。路透社援引熟知内情的业内人士称,中信集团的确已与财政部高层几次意向沟通,力求获取支持,正在进行业务板块的梳理整合,但目前尚未递交任何改制成型方案。市场人士也分析指出,中信集团整体上市难度相当大,主要集中在各金融机构独立性很强,整体上市无疑意味着各公司之间业务整合,人员重组、资源、关联交易等也需重新整合。


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