当前位置: » 主页»活动回顾»2013清洁发展国际融资论坛实录

2013清洁发展国际融资论坛实录

作者: 来源: 发表时间: 2013-07-08

  

会议主题:2013清洁发展国际融资论坛
会议地点:北京金融资产交易所
会议时间:2013年7月5日上午
会议内容:

  

开场主持人刘喜元(北京金融资产交易所研究所总经理):各位领导和来宾大家早上好。国际融资策划,北京资产交易所,国际融资举办的2013清洁发展国际融资论坛10大绿色创新企业颁奖典礼今天在这里举行。代表主办方感谢大家的支持。感谢50评委专家团为2013十大绿色创新企业的评选做出贡献。我们感谢新浪财经,凤凰网,中国国际广播电台,中国商务官方网,EP环保网,时代中国杂志网,全景网等网站对本次会议的支持。对参加会议的所有参会嘉宾表示热烈欢迎。主持今天2013清洁发展国际融资论坛的是杜先生,北京绿色金融协会执行副会长,欧盟关系协会委员会副主任委员。他先后负责联合国开发计划署绿色发展项目,北京市发改委,北京市碳金融研究课题等项目,获得06年绿色中国金融绿色中国年度人物等殊荣。拥有较高的学术成果和丰富的学术经验,下面有请杜先生。

  

杜先生:大家上午好!今天论坛是高朋满座,专家如云。我虽然担任董事长一年了,在这个圈内仍然是一个新人,今天非常荣幸能够主持这个阶段的论坛。很抱歉,我和梅总裁在大家支持下,环交所的生意不错,我们俩今天有一个人全程在,一个人打穿插,我主持梅德文演讲。
    梅德文是我的搭档,环交所总裁,第一个演讲人是他。我还是要吹捧几句,吹捧梅德文总裁也是在吹捧我这个董事长,梅德文同志有两个硕士学位,一个是北京大学高层工商管理硕士,一个金融学硕士。正在读博士,他应该算一个专家型的企业老总,和我不一样。我是土包子,他是专家。梅德文是资深碳圈人士,08年碳交所成立他就在。主持和开发了资源减排标准,还有一系列项目,作为专家我不一一介绍了,现在梅德文作为总裁在主持着环交所的各项工作,因此梅德文同志在这个论坛当中是可以有发言权的。
    他今天演讲的题目是用市场机制解决环境问题的探索和实践。有请梅德文,同时把下一阶段主持的事交给他。

 

梅德文:非常感谢各位领导各位来宾出席我们北京环交所金融资产交易所主办的论坛。刚才听了杜局的介绍,我确实是理解到了,20年前,有一首非常著名歌曲,是黑猫乐队演唱的无地自容,我们杜局从去年5月担任环交所董事长以来,我们各项工作应该说取得了令人瞩目的成绩。不管公司经营上管理上治理上都是焕然一新。所以今天才请了这么多高管领导,我们感谢周主席和程司长和信保的,还有王总出席这个活动,一起担任嘉宾,我今天发言主题叫用市场机制解决环境问题。
    主要包括四部分,市场机制与环境交易,国际碳市场进展,中国碳市场展望,北京环交所实践工作。
    关于碳交易,很多领导和朋友不是特别熟悉,简单说碳交易市场是基于市场机制的间接的手段我们知道节能减排直接手段,又通过金融机制等等这种自动化的间接手段,主要的宗旨和理论要求,通过这样的一个二氧化碳排放层的分配来形成二氧化碳的分配,价值的作用优化资源配置。作为一种重要的资源配置,价值作为重要的资源配置信号,碳排放到底多少钱?因为我们过去中国经济发展没有科学的精确的计算环境成本,通过碳交易市场这样的市场机制,金融手段能够精确科学的计算二氧化碳排放价格,通过价格信号引号节能减排的配置,通过内生化的激励机制产生这样的效果,实现所谓供求关系,从经济学上说这是碳市场的起源。
    我们把我们的业务梳理一下,把中国目前条件下,做环境交易的分类。环境交易是5年实践碳交易,节能量交易,我们正在探索,还有其它创新交易,比如水权交易等等。环境交易通俗认为是环境要素换成钱,谁用多多交钱,这是环境要素交易的基本的一个通俗的解释,我觉得我们中国计划经济转向市场经济,计划经济有很多配额的产品,布票,粮票,肉票等等,碳排放交易和这个有类似之处,都属于这种短缺时代的制度创新,它的资源短缺进行配额供给。
    碳交易在欧美是规模化的。我们看全球市场交易规模,从05年到2011年我们交易所做了统计,也结合世界银行统计,大家看到从05年110亿美元到前年的1760亿美元,这个发展速度还是挺快的,规模不断扩大。特别是欧盟交易体系下的EUA指标,从最高峰的30欧元一吨到目前5欧元一吨,CER下跌到目前几毛钱,确实跌得很厉害。欧盟碳市场给中国确实有很多经验教训,值得我们在中国做碳市场进行借鉴。
    欧盟这块到底有什么样的总结?第一有效推动了减排目标完成和总体减排成本下降,这是第一个。我们刚才说碳市场是基于市场机制的间接减排手段,和碳税基本道理一样。比如中国作为世界第一大经济体,我们2011年数据,我们GDP10%,就是说全世界10%。但是我们的能耗占20%,2011年占全世界超过了20%,接近1/4,我们节能减排压力大。10%的GDP耗20%的能源,排放25%的二氧化碳。在这种背景下用什么样的市场机制来节能减排是一个非常重要的选择。碳税,碳交易市场是节能减排手段,碳税可能做不到这点,我们今天非常荣幸请到程司长,将来可以做一个理性的选择。中国作为这样的一个还在高速发展的发展中国家,我们没有达到排放的高峰,2035年或者怎么样。国际一个著名经验库兹涅茨曲线,有一个倒U型的曲线关系,经济发展初期环境保护投入是成本到一定程度排放保持平稳增长,再过段时间环境保护变成是一个投入变成产出。
    国际上数据一般4到5万美元,人均GDP4、5万美元才能达到排放的高峰,我们要跨越中等收入陷阱,这样的背景下中国选择什么样的市场机制,低成本高效减排是重要选择。中国经济压力非常大。
    世界银行认为,或者说欧盟和英国的EDS经过多年探索,总结四个方面,第一总量减排,第二是所谓的低成本高效率,从全社会来讲做到低成本高效率减排,特别是提供一个机制。第三个形成一个科学的碳排放的价格,这个是非常重要的。我们讲经典经济学认为,只有正确的科学的价格信号才能引导资源良好配置,没有正确的价格信号不可能实现。这是我们一个重要观点,价格信号是最重要的信号,碳税以及其它的机制不可能形成一个正确的科学的价格信号,资源能源的价格信号。
    对于中国这样的发展中国家特别需要正确的资源能源环境价格信号,碳交易市场对于中国这样远没有达到排放高峰的国家,我们认为碳市场绝对不仅仅是一个碳市场本身的功能和价值,可以促进最低可以促进节能减排低成本高效率,同时能够倒逼能源结构调整,能够形成一个正确的,或者正能量的能力和改革红利来促进经济结构调整和发展的转变。我们认为碳市场都能做到。
    国内碳市场路径,我们做了一个探索。我们认为可能中国市场目前处于这样的区域试点阶段。上月18号深圳推出碳交易试点,北京、上海、天津、广东都在紧锣密鼓的部署。今年按照部署都部署碳交易试点。
    发改委统一部署在2015年建立统一全国性碳市场。科技部副部长说,中国会在不久将来发展成为全球最大碳市场。我们看数据,中国作为世界第二大经济体作为世界最大能耗国家,最大碳排放国家,应该需要一个有效率有流动性碳市场配置我们这样的资源。
    最后我简单说一下环交所,我们马上到5周年了。今天我们参加这个活动可以梳理我们5年的探索。我们现在目前做第二次扩容,还会有几家重要的央企加入我们的股东,也扩大我们的资本。
    刚才我们说主要交易四类,碳交易这块因为是最重要的业务之一,我们去年3月28号,北京市率先在全国第一个启动了碳交易系统。
    北京环交所承担碳交易平台工作,北京市主要是09到11年三年,年平均直接或者间接排放1万吨固定设施排放企业或者单位强制参加,这个说的是直接排放和间接排放。这主要是你没有烧煤,但是用电,这个也要通过这样的计算,如果说超过1万吨,要纳入强制减排行列,如果超过供暖要加入。这个比较严谨,包括企业和单位,包括直接和间接。
    产品是直接二氧化碳排放权,间接二氧化碳排放权,以及由发改委审定的CCER,就是中国核证减排量。价格怎么产生?这是最重要的工作最难的工作。我一直说碳交易市场相对碳税,还一个重要的形成一个科学的价格信号。现在北京目前是这样的,供需双方协商,竞价等市场化方式确实。如果价格过高过低我们要采取别的方式保持市场稳定性有效性和稳定性。
    配套政策机制,实行重点排放者二氧化碳排放权配额制度。鼓励非强制市场参与者实施温室气体减排项目交易。
    这是实际安排,是去年两年完成准备工作,今年正式启动。2015年基本形成符合本市实际的碳排放权交易市场体系。
    再说资源,我们中国是发展中国家,虽然金融街这么好,但是中国更多地方更多的居民还是过着不太幸福的生活。我们还是发展中国家,我们GDP还是在全世界100名之外。我们的总量世界第二,但总量只是总量,更实际意义还是人均GDP。
    我们做了一个标准,熊猫标准,促进农民减排项目,促进城市补偿农村,高排放者补偿低排放者。很多污染的重要元凶,要怎么解决,淘汰低标准的汽车,从2011年到现在已经完成超过40万辆老旧车的淘汰工作。大家一致认为对于环境治理还是投入了很大资金。
    我最后简单说,我们到底有什么问题?三个问题。第一个警惕国进民退,警惕计划惯性束缚市场机制,第二是条块分割,需要为将来建立全国统一的碳交易市场提早准备。新兴加转轨的基本国情,需要重视碳金融在经济发展中的作用。
    一个产品创新一个渠道创新,我们是和吴主任做很多交流。产品创新现货,现货功能有限,不能实现风险管理,但是目前这样发改委,证监会,特别证监会37号文38号文之下,类金融产品,这样的产品怎么办?需要创新。
    渠道创新,如何在目前中国高度监管背景下发现更多碳金融投资者。我们程司长讲话是这样。需要更多资金来促进。还有信贷,我们在研究如何推出中国的产品,这个还没有实现。再就是碳基金,还有碳债券,中国如何发行自己的碳债券,如何实现碳直接融资?这是重要的问题。还有碳保险,碳信托,应该在不远将来推出自己的碳金融产品。
    最后我们认为最重要要强制化金融化,要实现三关,认识关,技术关,经济关。建立制度体系,解决碳交易生产的精确性,科学性。解决公平性,经济体系解决碳商品交易的流动性,以及稳定性,碳市场不能大起大落。众所周知期货市场价格发现和风险管理的机构影响力有利于建立国际需求,对接国际需求的碳市场体系。中国碳交易市场最终一定要产生金融竞争,这样才能形成一个流动的透明的碳价格信号,同时降低企业成本。最终达到金融性的价格发现和风险管理。我们认为在基于总量控制与配额分配形成的碳现货交易的基础上,最终形成主流金融机构和排放主体深度参与的金融化市场,这样才能够实现三大功能。总量减排,低成本高效率减排,以及定价和风险管理。
    我的发言到这里,谢谢大家。
    我们非常荣幸邀请到财政部金融司副司长程智军司长。财政部在国家的节能减排上有着非常重要的作用,程司长他担任国际司的研究处处长,他是东北财经大学研究生部研究生,我们热烈欢迎程司长。

  

程智军:谢谢梅所长,也感谢两个交易所和国际融资杂志社邀请,首先对这个论坛召开表示祝贺。我在财政金融司负责外汇金融贷款工作,梅所长讲的非常宏观非常全面非常系统。我从非常微观层面讲财政金融司支持国内低碳产业和低碳发展做的工作。
    自从上世纪80年代以来,我们先后与26个国家和地区的金融机构开展了合作,改革开放30多年来,我们利用600、700亿美元的外汇金融贷款,我们近几年转型发展清洁能源产业。我们统计,现在我们已经有大概98.5亿美元用于低碳产业方面,外汇政府贷款第一资金条款优惠,贷款期限长。部分贷款国别提供少量技术援助,第二是中国政府对贷款提供一些支持。主要体现在金融环节,进口增值税。第三在引进优惠资产同时,还引进先进技术和理念。到去年底,我们利用100亿美元资金支持国内低碳产业发展。涉及的领域包括生物多样性,集中供热,主要指城市,还有垃圾处理等。这些项目实施为提高项目区生产,环境水平,促进经济社会发展起到一定的积极作用。下面分别对几个贷款领域找几个项目做一个简单介绍。
    第一是森林可持续经营和生物多样性保护领域,我们举例子,利用德国政府贷款,在安徽支持森林可持续经营,就采伐这个环节来讲,德国的专家坐飞机来到我们林区采伐作业,飞回去。所有成本加一起比在国内采伐成本低,这个说起来难以置信,但确实这样。这个项目实施以后,我们引进林业建设资金,更重要通过国际专家技术援助,激励了森林可持续发展领域。不光种树,采集,而是可持续经营。直接有林农参与项目设计实施,激发林农积极性,另一方面引进一系列的国际先进的森林可持续经营方法,降低成本,兼顾了欠发达地区的开发和可持续发展。项目成功示范给全国农业林业建设起了积极作用。
    第二个是集中供热和建筑节能项目,我们利用这个贷款在山西搞了节能供暖工程。贷款总额2800万欧元,项目都不大。这个项目我们引进法国先进的供热和管理经验,项目单位采用国外先进的技术,节电50%以上,无噪音,占空间少,实践证明技术创新先进技术设备和管理经验综合使用,在节约投资,缩短工期等方面取得突破进展。为我国提供供热工程创造的案例。
    类似的还有在武汉搞公共建筑节能改造,图书馆,体育馆等等。还有德国的银行搞居民住宅楼的建筑节能,节能意义很大。
    第三个是在农村开展能源生态建筑。汶川地震后,提供5000万美元用于地区重建,主要是建小型的沼气池,资金量不大,涉及面很广。沼气池里产生的渣和液都是有机肥,可以用到果园,农民增收可以农家乐,形成农村绿色产业良性循环面貌。
    在传统节能减排领域我们做了很多类似项目,不一一介绍。想谈一点绿色信贷,除了刚才讲到一些传统项目之外,我们做一些机制性建设,就是使用绿色能源信贷方式。这种方式是在对外财政双边合作总体方面,中法中德还是中国和德国银行,财政部对外筹集资金,钱是给国内商业银行,在指定领域自主选择项目,自主承担风险。专门用于节能减排和清洁能源企业,贷款用途是有取向的。
    到目前我们主要和德国和法国的开发署,国际司和世界银行亚洲开发银行开展类似活动。第一批项目成功后,我们实施第二期,规模到1.2亿,通过持续支持让绿色能源信贷持续。
    第二是和德国环保部,也是提供能效资源信贷,德方向我们提供7500万欧元,通过中国银行实施。绿色信贷项目我们感觉大有好处,提高国内商业银行对绿色信贷的认识。部分银行建立了绿色信贷业务团队,是专业团队,逐步开发绿色信贷业务规范流程,推出完整的产品线。例如浦发银行,整合国际金融公司能耗解决方案,绿色控股融资方案,专业技术支持方案等5大方案。
    取得比较好节能减排效果,我们统计了一下,光开发署的信贷项目,年减二氧化碳215万吨,节约标准一年72万,节能减排效果非常明显。
    第三是推动国内商业银行能力建设发挥积极作用。法方德方,通过银行业务培训,通过经验交流加强对银行业务能力建设,聘请专家对中方银行提供专业技术,提高节能技术的同步能力,获得经验。大家知道银行最重要是产品,这里讲了技术层面。
    也通过和相关行业协会建立业务联系,发展国内金融机构,参加金融交易能力。上述是对外国政府贷款做了简单介绍。今天来到这里很高兴,我们愿意和大家分享经验,愿意给国内感兴趣机构搭建中外合作平台,我们愿意更多积极支持国内产业发展。
    最后今天调整经济发展方式成为当务之急,全球金融危机背景下其中,三重背景下探索意义尤其重大。我最后想预祝本次论坛圆满成功。谢谢大家!

梅德文:程司长刚才讲得非常好,讲的利用国际政府资金来促进中国的节能减排产业,发展中国的这样一个低碳产业,实现更加有活力的低碳产业发展,我们认为发展低碳产业需要绿色财政绿色金融,需要更多的财政资本,公共资金,也需要更多私人资金,接下来我们有请让•尼凯米亚演讲。题目是全球清洁能源发展趋势。让•尼凯米亚是优傲龙金融机构创始人之一,也是全球发展部门发展银行业的专家。让•尼凯米亚先生是国际商会ICC的投资咨询委员会成员之一,多次受邀参加联合国发展融资以及贸易投资等高级别的政策对话,他在商业领域取得成就,包括03年获得全球领袖奖。他做了很多的金融项目,包括基础设施,科技开发等等。超过150亿美元,09年发表重要的文章,银行业最重要的金融工具欣喜和衰落。
    接下来我们有请让•尼凯米亚先生。

  

让•尼凯米亚:早上好,尊敬的女士们、先生们。今天我们聚集在2013清洁发展国际融资论坛上,清洁能源是实现可持续发展和至关重要的也是到2015年之前向世界贫困人口和饥饿人口减半提高世界大多数人口生活水平的重要组成部分,也是提高大部分人生活水平的部分。
   此次论坛聚集了能源部分领导和公共和私有部门的领袖,他们有他们的见解。各国能源领导来自私有公有领袖认识到能源重要性。能源安全对于发展和国民经济起着重要的影响。可持续发展需要可持续能源,可持续能源对于人类进步起着至关重要的作用。能源主宰我们的一切事物,能够为我们经济提供动力,并且实现千年发展目标,能够减免气侯变化及增强全球安全。
    获得现在可支付能源,发展中国家对于实现国际约定发展目标,包括千年发展目标至关重要,千年发展目标能够减少贫困和提高全世界大多数人口生活水平。我想强调最底层10亿人口才能够获得全球能源能感受进步,能够获得清洁有效和可支付能源,传统能源和可再生和新能源是可持续发展的重要资产。
    世界面临现代资源枯竭的挑战,根据联合国资料,每5个人中就有1个人无法获得电力,不能为他们生活和安全提供便利,这些人主要集中在亚洲和非洲。几乎30亿人口使用木头,木炭和动物垃圾煮饭和取暖,常年接触烟雾,每年百万人口死于这种污染,没有获得现代能源服务,对于实现千年发展目标是不可能的。
    由于投资的不足造成电力短缺,这种对于人类发展有伤害,能源贫困会变成非人性化的瓶颈。但是这个面临着很大的机遇。发达国家面临着机遇和挑战,发展中国家有机会来获得更清洁更有效的技术,从一开始。下面列出三个目标加大机会发展效益最大化,并有助于稳定气侯变化。
    首先确保全球所有的人能够获得现代能源服务。第二是双倍提高能效。第三是在全球能源结构中来使可再生能源占双份。联合国提出了一个,为人人能获得的可持续能源。这个可持续,提出人人获得可持续能源倡议,实际是聚集了政府、企业和民间社会来付出努力来实现到2030年来变革全球能源体系。
    所有的倡议的目标在2030年实现,就包括确保全球人人获得现代能源服务,双倍提高能效,第三能源结构中提高双倍。根据国际能源机构对于现代能源服务的融资,它的成本只占对能源全球投资的3%。2011年9月份提出这个倡议,对人人获得可持续能源取得了下面成就。
    50多个来自非洲和亚洲、拉丁美洲和美洲的政府来支持这个倡议,并且制订了能源计划和方案。企业和投资商已经承诺了500亿美元来支持这个倡议三个目标。至少118个国家制订了政策目标,制订了可支持的可再生能源政策。我督促政府和私有部门和其它的从业者来做出共同的承诺来实现这个目标。
    政府能够推动更雄心勃勃的国家能源计划和目标,提供财政支持,并且减免税收,企业能够提供更有效的能源有效的产业链,加强公有部门和私有部门合作,扩大可持续能源产品。投资商提供种子资金,对清洁技术提供种子资金,政府行业提供更有效的新的研究。
    优傲龙成立1988年,联合国融资大会认可的发展机构,使命是对于不发达国家的经济和社会发展提供支持,尤其是对寻求目标和国际商定目标提供支持。在我领导下,优傲龙集团从一个简单的直接的项目投资商变成羽翼丰满私有部门和全球开发银行求。优傲龙的目标是为千家万户点亮灯光,为最底层10亿人口提高生活水平,通过提供可支付能源来使他们获得更有效健康和可持续的生活。
    优傲龙金融集团正在制订一个议程,将调动人力、技术和财政资源来支持能源获得,能效和提高可再生能源的份额。优傲龙的项目重点是满足可再生能源发展,减少气侯变化。广泛动员利益相关者行动,进一步推动联合国大会2012年提出的国际年目标。
   
梅德文:非常感谢让•尼凯米亚先生对优傲龙公司做的介绍以及对全球市场分析,非常深刻。接下来我们有请国际清能协会副主席,清华大学新能源技术研究院,博士生导师毛宗强先生演讲。题目是投资氢能,恰逢其时。现在是科技部973能源专家,他获得国际氢能学会颁发的奖,现在有请毛教授。

  

毛宗强:女士们、先生们早上好。感谢给我这个机会。我是来自技术方面的,今天讲的不大一样。我讲的题目投资氢能。
    我的报告分四方面。第一什么是氢能,第二现在的现状,因为我们有投资。第三市场现状。
    氢能这张图可以表示,氢能大家知道储水,这个氢图上可以看到,氢气是一次能源,包括太阳能风能,和水反应,这个氢气可以做能源,从水得到氢,用完了又得到水。这个氢非常环保。氢本身不是次能源,需要其它的能源配制。
    第二主要靠水有水有氢,72%表面被水覆盖。氢这个气体不像电,电很难储存的。氢有这种特性所以得到重视。
    为什么发展氢,环境、资源、经济这个不讲了。我讲氢发展不仅得到科学家支持,而且得到政府支持。现在18个国家政府组织,这个组织叫国际氢能经济与燃料联盟。这个主席是轮流做的,第一届是美国,现任的是日本。这个组织的目的是推动氢能在全世界发展。2003年成立的,希望在2023年燃料汽车可以出来。
    我举例子日本政府,上千条计划,怎么样把日本2050年碳排放减到2005年水平。从几百挑出20多项技术,大家看这20多项技术,其中多项直接和氢能相关。第八项是氢能开汽车。第15项,就是家用燃料电池系统。特别是第二个已经产业化了。日本科学家想来想去想不出最好办法,最后一条,21条是比较虚的,氢能相关技术。氢技术在未来前景非常重要。
    这里有两项和氢相关,第三是CCS,二氧化碳的捕捉和减排。首先气化,利用这个气体发电。还有12条,革命性的炼铁技术,原来炼铁是铁矿加焦炭,这样得到铁。但是日本提出来用氢气代替焦炭直接炼铁,这个技术咱们国家早提出来。我们国家上海市的市长徐先生倡导这个搞技术研究。今天我听到一个消息,咱们国家产业化初步成功了,这个事情提到国际意义上不为过。
    另外国家中长期计划多次提到氢能。氢气未来前景怎么样?今年3月20日发布未来交通能源研究。另外介绍现状,氢两种方法,一种燃烧,一种是电化学。
    拿氢气代替汽油开车,国际上已经进行研究。最出名的是宝马公司,用氢气代替汽油来开汽车,已经生产100台,他们在04年时候创造了好多国际纪录,非常快,速度很高。而且是双燃料,汽油可以跑500公里,氢气200公里。现在问题到哪里加氢这个问题。
    另外一个技术,天燃气,天燃气车很多,很多司机喜欢,因为价格便宜,只是汽油一半。如果加少量氢气非常经济。这是863计划,这是我们清华大学计划,做了4辆氢和天燃气混合的大巴。另外燃料电池的现状,大家认为是电池,其实不是,其实是一个发电装置。可以源源不断发电。
    燃料电池用途,从最小的几瓦到几百千瓦都可以。用到电机上,汽车上都在示范。这是美国的燃料电池电站,韩国做的很大,一个电站60兆瓦,不是小数。现在大家知道,工业革命重大要求,把能源网络化和氢文化结合在一起。分布小电站。
    这是发展趋势,氢能发展货量已超过5万套。燃料汽车到底怎么样?这是个图。这是日本做的,在09年达到这样。简单技术水平,第一速度达到180公里每小时,冲氢气很快,只要3分钟可以冲满,可以和加汽油一样水平。汽车制造商非常自豪,现在燃料汽车技术水平完全可以替代现在汽油车,水平没问题。氢气也是没问题的。
    这是一个例子,在2011年,专门搞的仪式,三个燃料车,绕地球一圈,每车3万公里,燃料电池没有出任何问题。从上海到北京,到新疆,非常成功。
    这是咱们上汽是做燃料车企业,商品化几百辆。韩国准备上千辆,日本丰田,大家都一致咬定2015年要开始。
    另外还有一些特种车辆,叉车在密封环境工作,污染很大,这个发展很快。再比如军用,德国人用到潜艇,这个很先进的。开到站区把燃料一关,燃料电池开起来一点声音没有。温度60度,这么一个低的温度,放这么深水里无法探索,这个潜艇已经做了不少的销售。销售到一些国家。这个潜艇其它国家也在做,比如俄罗斯,这不是很遥远的事。
    下面看汽车,08年,这个汽车是纯的燃料电池,载人的。
    咱们国家今年1月份在成都用燃料电池的火车头,今年5月份在京交会展示了国内做的50千瓦发电站。
    另外全世界目前为止,加氢站已达到200多座。氢能还一个发展趋势,P2G,为什么搞这个?可再生能源不稳定,给电网巨大冲击,为了解决这个问题,把电变成气体,第一变氢气,氢气再变。
    这不是科学幻想的东西,今年要建,从风来的电变成水,变成氢气,可以氢气出来一次和天燃气加一起,再混合的。电可以充电,同时可以带汽油。
    氢能市场是非常,有的项目已经进了市场。大家看到这几年发展趋势,左边的图是08到2012年燃料电池每年数量,大家看去年一下到8万多台件,发展快。这是到去年170多兆瓦,发展速度很快。这预示着要产业化。
    这是按照地区来,亚洲地区这个金黄这块,数量技术非常领先,亚洲主要是日本和韩国。中国做的不大。这是欧洲,这是北美。
    咱们国家有自己的特点,咱们国家氢气是全世界产量最大的,2012年我们生产了1600万吨氢气。氢气价格具竞争力,价格怎么样?实际不同氢气来源的价格在变化的。煤制氢气最便宜,水电的1块多。这种氢气价格有什么比例?大家看比较。一公斤氢气相当于一吨汽油,现在7块多汽油来算,一公斤氢气比汽油28块钱便宜,可见氢气已经比汽油便宜了。
    国际氢能新闻,一个比较大新闻,中国有氢气公司叫做Azure,就在北京,已经买了公司10%股票。大家看最后一点,在5月28号,在北京京交会上搞了签字仪式,巴拉德和北京公司签字仪式。
    新动向是天燃气,欧洲天燃气厂家搬到美国。日本3月份成功开展了天燃气混合物,10年后大量生产。天燃气大量生产,随着天燃气不断发展,燃料电池大行其道。韩国的电站变成氢气。
    燃料电池车成立3个集团,一个是宝马成立集团,把燃料电池推市场化。4天以后,奔驰伏特第二集团也准备做同样事情。我今天看报告,几天前通用和本田又组织了,他们目的把燃料电池推向市场。
    投资机构,中国有学会,我们氢能管理委员会,给大家解释一下。
    另外还有一个,今年9月份在上海一个会,第五届世界氢能技术大会,和投资商和产业界面对面谈话。欢迎大家去看。这个会的会长名誉主席是万先生,另外是国际氢能协会主席。这是大会情况。
    我就讲这些,谢谢大家!

梅德文:刚才毛教授为我们描绘了投资氢能的美好蓝图,从技术角度,应用角度和未来的展望,非常好。中国作为发展中国家需要探讨多种新能源的投资应用,我们认为毛教授演讲非常有价值。接下来请国内信用保险部总经理林九江先生,题目是发挥信用风险作用缓解企业资金紧张。他是真正的价格专家,他是中国保险协会理事,主要从事与对外贸相关的退税,进口关税等工作,直接代表商务部参加国务院税收委员会工作。对咱们国家融资业务推广做积极努力。他也编写了出口信用保险的专著。请大家欢迎林总演讲。

  

林九江:首先非常感谢主办方给我邀请,给我20分钟给大家做介绍。这个介绍相对和技术远点,主要讲融资方面。通常企业关注三个问题,企业界认识关注三个问题,第一有没有定单,能不能拿到定单。第二定单拿到以后企业非常关注怎么样解决资金问题,这是第二个问题。第三个问题,定单有了资金有了,生产进行了,怎么样把生产搞安全点,最终安全能不能收汇,生产过程有一个圆满结束。企业关心这三个问题。
    通过信用保险我们可以帮助企业一定程度解决这样的问题,首先我们来看信用险是什么概念?信用险概念非常简单,就是企业投保一些或者从事一些货币贸易一些资本一些服务一些技术,进行的交易。交易过程中一定会发生应收帐的回收问题,怎么样把钱安全收回来。我们这个保险对应收帐款回收进行保障制度性安排。制度性安排是买这个保险,交保费虽然大多数情况下不可能出现风险,但是遇到金融危机,经济波动会出现风险。有保险后应收帐款回收比较安全。
    信用险主要保什么风险?刚才讲了一般概念两种风险。第一是比如出口,比如国内进行贸易卖一个东西,面临买家的风险,第一个是这个买家比如拖欠,这是国内普遍现象,另外这个买家破产,这个情况相对少一点极端点。另外这个买家没有破产无力偿付。在国际贸易中对外投资对外项目面临国别政治风险,买家所在国家,像我们中国大量的贸易,大量的资本输出新兴市场一些国家,这些市场的国家面临什么问题?比如说外汇本国货币是不可兑换的,要进行外汇管制,有时候进口商买家愿意付款,但是管制这个钱付不出来。再比如一些出口项目,定合同发货后进口国取消了,这样不能报关。还有现在一些国家的政治动荡,伊拉克,叙利亚动荡,包括埃及军方控制局面,国家进口商非常希望付汇,由于政府动荡,付不了外汇,这样的风险是我们信用保险要保的风险。
    通过信用险承受两种风险,信用险四个功能,企业关心三个问题,第一抓住贸易机会,第二解决融资,信用险的积极作用。有利于企业采取灵活多样贸易结算方式,提高竞争能力。进口商告诉你,我可以买你这个东西,但是三个月以后给你钱,出口企业买信用险,三个月后付钱可以,买信用险,这个过程中有信用险保障。另外一个企业没有参加这个活动,不知道有信用险,进口商告诉他只能三个月以后付行不行说不可以。这个前提下,知道信用险抓住三个月可以付款的机会。这是第一个。第二个功能是融资问题,贸易拿到要生产,生产时候没有资金怎么办?这是保单的功能,可以放抵押银行融资,赔付率90%,银行根据规模再打一个折扣,这样在30天生产过程中,这个企业从银行获得融资,实际钱提前收到了。
    第三个功能最主要的功能,帮助企业降低呆坏帐。我们出现金融危机时候,出现风险波动时候,如果说起用保险应该承担的责任就可以给企业赔付,保持企业可持续发展。
    下面看一看,信用险一些概念,特别是刚才提到融资功能,融资功能是这样的。一般情况下,包括我们今天这个论坛涉及到很多企业,清洁能源,环保方面企业。到银行进行融资的时候非常困难,因为银行融资首先提供质押,有没有证件,抵押房地产有没有,都没有,有人可以做担保那也可以。但是应该说我们这样的企业这方面条件非常少,比如房地产很少,有价证券很少,这时候信用险作用出来,如果买信用险有这个保单,愿意押给银行,赔付90%,100万赔90,银行再打8折,可以先给72万,三个月帐期,可以采购组织生产,3个月后还上。这个派生这个产品。这个产品主要是信用概念,是应收帐款权限抵押,因为3个月后要收回这个权益,所以有我们这样一个产品。
    这个产品刚才已经做介绍了,和传统产品比有很大不同。在前一些年市场出现一个产品融资产品,什么意思?中国企业要办出口时候,退税,退税国家制度化形成一种习惯,3个月6个月后退款,这中间把权益抵押给银行,银行给融资,3个月6个月国家把钱还上还银行,这是商务部跟国家税务总局一起出台的政策,这是退税的。信用险和这个意思一样,是一个权益抵押给银行,没有风险这个钱回来,出现风险,保险公司把给企业的钱给银行,到银行融资,这样有一个我们后面讲叫赔款权利转让。
    下面我们来简单看两个案例,这是出口方面,内贸是一样的。首先是大连客户,专门出口化工类产品,出口地区是新兴市场,南美风险比较高,支付方式是DA,帐期120天,投保信用险,银行有120万美元到200万美元,这个企业在短时间里出口500万美元,这是信用险帮他抓住贸易机会,比较安全。另外解决了融资,这样资金可以提前收回来。这几年发展非常快。
    下面我们再介绍一下如果搞信用险融资什么前提条件,首先是买保险投保,第二是投保后保险人被保险人和融资银行签订赔款转让协议,如果没有融资,你在我这买保险出现风险把钱给你给企业,但是银行给融资了,这个企业确认如果出现风险把钱先给银行。整个的流程是第一阶段是投保,第二选择银行,可以自己选可以中国信保选,选了银行,融资后签署赔款转让协议,然后企业申保交费,银行放款,如果非常正常业务3个月回款这个结束,如果出现风险应该我们赔付,先赔银行。大概这样的进程。
    需要强调在这个推动保险融资时候,保险融资本身没有收一点费用,我们是正常收保险费。对银行增加了融资额,增加了结算额,对企业好处比较多,增加了融资可能性。
    这几年关于这个产品在市场上发展情况,我们简单给大家介绍一下。比如说去年中国信保各种产品,给企业帮助银行融资解决规模,去年一年帮助企业解决了4225亿元这样的融资额,这个钱全部是银行的。这些银行全部买信用险,有的买项目险,帐期1到10年的。有的买短期险,期限1年内的。有的买内贸先,1年内的。这些企业买保险后把保单拿到银行,去年一年解决4225亿资金额度。我们公司成立以来10年多一点,帮助企业解决14500亿这样的规模,去年一年量比较大。后续量比较多一点。
    保障融资业务涉及到很多银行,国内一般银行都愿意接受,国有企业,股份银行,外资银行都愿意做这个保单的融资,涉及银行非常多。近几年我们为5千多家企业提供这样的应用。有一些著名企业,海信,夏华等等中小企业,我参加这个论坛前我查了一下,主办论坛会议企业名单,有少量清洁能源企业买了这个信用险,这个行业里面我们这个保险融资这个产品推动力度稍微差点,服务不够,但有企业买这样的产品享受融资业务。企业有兴趣我们有很多在全国的分支,可以找它进行买保险融资。
    稍微归纳一下,我们这个产品,信用险下的作为应收帐款权益是一种金融创新,不是房地产抵押,不是提供反担保,只是应收帐款权益抵押给银行。对中国信保来说我们推动这样的产品没有额外利益,没有额外任何费用。只是这个企业买保险,我们积极推他融资,固化关系。对银行来说扩大银行业务,因为银行多了质押方法,更重要对企业好处比较多。企业做了一种选择,除了正常条件融资,多了一种选择,提供很多方便。特别对经济能源企业提供支持和帮助。
    我的介绍完了谢谢大家!

梅德文:林总对中国信用保险做了非常全面介绍,大家对传统的寿险财险比较了解,对信用保险不特别了解。我们听了非常振奋,中国金融服务金融产品供给有一定局限性,有很多障碍没有解决,中国信保险公司做了巨大创新。我们认为对于碳金融产品,碳金融服务推出,保险公司也能够发挥巨大作用。我们期待林总合作。接下来我们最后一位演讲嘉宾是来自澳洲宝泽金融集团董事局主席王人庆先生。王先生是澳洲宝泽集团CEO董事局主席,也是亚太交易所的董事局副主席。王先生从22年前,91年创建的澳洲宝泽金融集团,是澳洲最早创办非银行信贷机构元老,发展住房,商业楼宇贷款,投资银行,房地产投资,包括证券交易所,高科技投资领域在内金融机构。宝泽获得了三国殊荣,他管理的团队会聚国际顶尖的基金。接下来我们大家以热烈掌声欢迎王总。

  

王人庆:谢谢主办方,谢谢尊敬各位贵宾!2013清洁发展国际融资论坛,我预祝这次大会硕果累累。2010中国经济总量超过日本,继美国以后的世界第二大经济体。21世纪中国在各个领域创造了历史上前所未有的篇章,中国雄奇举世瞩目。世界华人为之骄傲。
    关注地球可持续发展,我们的经济发展不能以破坏子孙后代生存环境为代价。中国各界要面对的重要问题,中国治理土地沙化等方面做了大量工作,任重道远。对人类地球可持续发展,我们都有无尽的资源难题和社会责任,能源的持续利用,社会财富的合理分配,把有限的资金引导到最值得发展的中心等等。这些问题是难以解决的,但是我们要尽力,为我们更好的未来做出贡献。
    我简单介绍宝泽金融集团,99年第一次在资本市场发行2.04亿的债券,总共30亿,我们在基金管理有55亿资产管理规模,我们在澳洲在新加坡,08年10月我们收购了澳洲APX交易所,我们收购这个交易所基于一个中长期战略考虑。国际化战略做出一些贡献。为中国上市公司在澳洲上市融资提供服务。我们有一个板块是高科技和新能源的板块。
    澳中两国,时间差很相近,中国是澳大利亚第一大贸易合作伙伴,澳洲有优秀的地理环境,中国很多人去那里。我们交易所吸引澳洲投资者,主要是吸收大量亚太投资者在澳洲交易所交易。致力于环保企业能够上市,发展壮大,国际化。我们对于澳洲理解往往在发展资源方面,澳大利亚政府采取积极措施,广泛应用清洁能源,澳洲政府出台相关政策,政府提出来一系列的优惠政策,澳洲民众对绿色能源类企业非常欢迎。近年来澳洲制订了在海外上市,在中国企业在澳洲上市,在我们交易所上市提供服务。中国公司在澳洲在我们交易所上市后遭遇危机,我们上市周期比较短,企业IPO从启动到上市成功根据自己情况。澳洲对新能源非常热衷。
    谢谢大家!

梅德文:刚才王总系统介绍了APX交易所主要情况,作为我们同行非常高兴,APX交易所能为中国上市企业,特别是今天参加会议各位企业这种能源资源环境企业,能够提供一个新的融资渠道平台,我们预祝同行,我们的亚太证券交易所在中国取得成功。接下来我们进入下一个环节,2013中国十大绿色创新企业的颁奖典礼,主持颁奖典礼的是我们中国股权投资基金协会秘书长李伟群先生和澳洲宝泽金融集团中国业务发展部副总裁张韡小姐。大家欢迎。

  

李伟群:各位领导各位嘉宾,接下来我和澳洲宝泽金融集团张总一起主持下面颁奖典礼。首先有请国际融资主编李路阳宣布2013十大绿色创新企业评选背景和结果。

  

李路阳:大家好,2013第三届十大绿色创新企业评选活动自年初国际融资杂志评选项目组整机筛选20家入围企业推出,50专家评议,复议等流程胜出,十大绿色创新企业是深圳微润公司,江苏中世科技有限公司,北京神武能源环境科技集团有限公司,河北玻璃集团有限公司,上海神州节能汽车环保有限公司,氢神燃料电池有限公司,北京原生节能技术有限公司,湖北三环发展有限公司,济南圣通环保技术有限公司。
    此次评出十大绿色创新企业有几个特点。
    第一以源头创新技术突破性攻克顽疾,成本低,易与普及推广。
    第二创新技术国内外领先,产品初具规模。
    第三与中国高耗能产业升级相关,显示出可持续巨大发展空间。中国正是有这样一批脚踏实地,以创新和自信实现中国平安梦才成为可能,这些绿色创新企业核心技术是中国实现产业升级发动机,是中国实现减排承诺关键所在。也是中国企业走向世界的新希望。在2013十大绿色创新企业揭晓之际,从创业走向发展的创新企业,我们除了敬意,跟随他们为实现中国平安梦努力。创新故事,评委的评语,和企业家答评委问,大家可以看到。感谢所有参与此界的专家团专家和独立评审团专家的精整,感谢企业家对我们工作的积极配合。同时感谢国际融资评选项目工作组的敬业精神和态度,正是大家努力成就了今天。再次谢谢大家。

李伟群:谢谢李总,接下来我和张总宣读2013十大绿色创新企业推荐词。请念到的获奖企业代表上台。
    第一家深圳微润灌溉技术有限公司。针对世界性水资源短缺,深圳微润灌溉技术有限公司开发的“微润灌溉”绿色创新技术,比世界上较先进的滴灌技术又向前迈进了一步,为中国治理荒漠化和盐碱地找到了更好的解决方案,使退化草原重现久违的绿茵,草产量实现从原每亩70公斤到每亩1500公斤的惊人提升,为沙漠地区发展节水农业找到了一条可持续的希望之路。有请北京环境交易所总裁梅德文先生给深圳微润灌溉技术有限公司颁奖。

张韡:接下来宣布第二家获奖企业江苏中世环境科技股份有限公司。作为全球污泥源头消减技术的开拓者,江苏中世环境科技股份有限公司创新推出的核心技术产品“中世消泥王”,以产生少量有机污泥、降低二次污染、消除异味、成本大幅度降低的优势,大幅减少污泥出厂量,为后续污泥消纳减轻了压力,减少了有机污染物、臭气、重金属污染物以及病原体等对环境污染问题。生态修复,功不可没。有请优傲龙金融集团董事局主席让•尼凯米亚先生给江苏中世环境科技股份有限公司颁奖。

李伟群:第三家获奖企业京神雾环境能源科技集团股份有限公司。作为中国领先的化石燃料节能和低碳技术解决方案的提供商,北京神雾环境能源科技集团股份有限公司致力于蓄热式高温空气燃烧技术的不断创新,以平均节能30%以上的实效,在化石能源、非常规化石能源、非常规矿石资源和可再生资源等领域高耗能、高排放工业企业中成功应用,客户遍布中国大部分省、市和印度、老挝、印尼等国家,堪称中国工业蓄热节能的科技先行者。有请气候组织大中华区总裁吴昌华女士给北京神雾环境能源科技集团股份有限公司颁奖。

张韡:河北奥玻玻璃集团股份有限公司。河北奥玻玻璃集团股份有限公司以九年的执着与坚持,为建筑装饰材料市场提供了134种节能高效、安全美观的“奥德炽盛”高科技玻璃产品。而新近推出的LED转光生态玻璃,采用转光材料将太阳光中的紫外光转换成植物生长需要的红蓝光,使植物生长速度和成活率大幅提高,并节约能源,同时,还可减少植物病虫害。该产品的推出,为温室植物生长提供了绿色、安全的保障。有请华宝信托公司独立董事、长城基金公司独立董事、洛阳银行独立董事王连洲先生给河北奥玻玻璃集团股份集团有限公司颁奖。

李伟群:接下来是上海神舟汽车节能环保有限公司。上海神舟汽车节能环保有限公司自主创新的液压混合动力公交车,以单车年节油6000升、减少二氧气化碳排放2.6万公斤、消除起步黑烟、成本低、可靠性高及大幅减少制动蹄片损耗的优势,已在上海成功商业示范运行。如果示范运行的占有率扩大至全国公交车的10%,仅此一项,就能为国家每年节省上千万吨能源和上亿美元的外汇。有请PECC中国金融市场发展委员会主席、原中国证监会主席周道炯先生给上海神舟汽车节能环保有限公司颁奖。

张韡:接下来氢神(天津)燃料电池有限公司。氢神(天津)燃料电池有限公司致力于氢燃料电池产品及其关键材料的技术开发和产业化推进,作为把氢能直接转化为电能的洁净发电装置,与其它电池相比,氢神燃料电池以零碳、无害、寿命长、能量转换效率高的优势取胜,有效能效可达60%~70%,理论能量转换效率可达90%。该公司即将产业化生产的燃料电池,功率级别可从10瓦级到30千瓦级,应用前景涉及军用到民用、小型供电到中大型供电,市场潜力巨大。有请国务院发展研究中心资源环境所研究员程会强先生给氢神(天津)燃料电池有限公司颁奖。

李伟群:接下来是盈威力新能源科技(上海)有限公司。作为中国国内第一家开发出光伏并网微型逆变器和唯一一家自主开发出新一代H桥光伏并网逆变器的盈威力新能源科技(上海)有限公司,其拥有的微逆变器核心技术居世界领先地位。在光伏产业的寒冬,该企业却以技术领先的优势,在不到半年的时间里,将产品打入欧美亚洲大洋洲40个国家、地区,在200多家客户的近500家太阳能电厂成功安装。有请《国际融资》杂志主编李路阳女士给盈威力新能源科技(上海)有限公司颁奖。

张韡:北京源深节能技术有限责任公司。北京源深节能技术有限责任公司以其自主创新核心技术成功实施多个余热回收利用项目并成为世界银行与全球环境基金在中国支持的“中国节能促进项目”节能服务示范公司之一。截至目前,该公司已与各类客户签订了百余个节能服务合同,形成了34万吨标煤/年的节能能力和77万吨二氧化碳/年的减排能力,累计节约112万吨标煤,减排239万吨二氧化碳,为中国国内热电厂实现“十二五”节能减排目标提供了宝贵的实战经验。有请久银投资基金管理有限公司董事长李安民先生给北京源深节能技术有限责任公司颁奖。

李伟群:湖北三环发展股份有限公司。湖北三环发展股份有限公司自主创新研发的SH-HVF系列高压变频器、SH-SVG系列无功补偿装置、SH-APF系列有源滤波器等,具有可改善工况、优化工艺、节能降耗、环保减排等多重优势,已广泛应用于火力发电、风力及太阳能发电、冶金、石化、建材、有色金属、市政等重要行业领域,并获世界银行专项节能资金贷款,所投节能项目被世界银行作为典范案例推广。有请国际中国环境基金会董事、中国能源研究会能效与投资评估专业委员会副秘书长王建新先生给湖北三环发展股份有限公司颁奖。

张韡:济南圣通环保技术有限公司。致力于为农业提供“减农残、防病害、增产量”一体化绿色解决方案的济南圣通环保技术有限公司,将传统中华医学理论与中药复方技术有针对性地应用于农业领域,解决了农作物中有害生物的抗药性和农残污染问题。目前已在葡萄种植示范项目基地、香梨种植示范项目基地、生姜种植示范项目基地等多种作物和果蔬上成功应用,消除了食品隐患,对中国食品安全做出了重大贡献。有请山东省政府参事、山东财经大学教授郭松海先生给济南圣通环保技术有限公司颁奖。

李伟群:有请所有获奖企业代表与颁奖嘉宾共同合影。(合影)
   
张韡:接下来请所有的颁奖贵宾和评委贵宾上台合影。(合影)

  

张韡:下面请获奖企业代表发表获奖感言。

1:今天获奖非常高兴,感谢独立评审团专家,感谢10年来支持和帮助微润灌溉的国内外朋友,愿微润灌溉使世界增加更多绿色。为人类社会的清洁发展做出重大贡献。

2:很容幸站在这里参加这个领奖仪式,感谢大会组织者以及专家成员,今天对于我们公司此项殊荣是各位专家对我们的认可同时是鞭策,我们更努力的为中国环保事业服务,谢谢大家。

3:感谢主办方,感谢各位评委为神雾公司的荣誉,我们公司专注于高效燃烧技术的,通过这个重大荣誉继续推动我们公司技术,在中国大气雾霾治理,中国石油天燃气安全,继续为中国做贡献。

4:自主创新过程很艰辛,但自主创新结果很快乐,我们用我们的努力信心和技术为祖国的大地蓝天宝洁。

5:感谢今天如此多专家支持我们发展,经历18年漫长过程中,使氢燃料电池走入产业化进程。谢谢大家。

6:感谢专家评委,感谢大会主办方,感谢各位嘉宾,谢谢。

7:非常荣幸原生节能公司成为这次十大绿色节能企业。中国的发展到2020年的时候,我们的经济总量要翻一番,我们的能源总如果再翻一番支持不了可持续发展。我们原生企业愿用自有的节能创新技术,通过节能支持我们国家我们民族的这种发展,助力我们民族实现中国梦,今天高兴的告诉大家,我们企业来的两个人是坐地铁步行到会场。

8:感谢国际融资和主办方以及各位评审将这个殊荣给我们,我们也将继续致力于将电器电子这个技术用于节电节能环保事业,加上金融绿色翅膀让我们绿色企业在中国蓝天上越飞越远,谢谢大家。

9:感谢主办方和专家评委对我们支持,我们很荣幸成为2013十大创新企业上榜企业之一,我代表我们公司的专家团队向大家郑重承诺,我们希望将咱们传统的中华医学技术应用于农业的病虫害防护领域,让食品安全从此不再是问题。从源头上彻底地一劳永逸解决困扰大家的社会问题,让食品安全成为真正的能够不再困扰政府和社会全民众的问题。让大家真正的健康,快乐地生活。

李伟群:2013清洁发展国际融资论坛暨颁奖典礼,圆满结束,谢谢大家!

 


合作网站

新浪财经
新浪产权
万方数据
中国知网
中国科技部西南信息中心期刊数据库
金融界网
中山证券
中国资金管理网
价值中国
看看网
新三板资讯网
水工业网
国际财经时报网
ZCOM电子杂志
北京赫云信息技术有限公司

Copyright© IFMBJ.com IFMBJ.com.cn 2000-2009 All rights reserved
图文未经授权, 禁止转载.